Attribuer une dotation volontaire CPF à vos salariés
La dotation volontaire CPF permet à l’employeur d’aider concrètement un salarié à financer sa formation et à passer plus facilement à l’action.
L’abondement employeur annule la participation obligatoire (150 € du ticket modérateur)
Ce guide vous accompagne pas à pas pour comprendre le dispositif et le mettre en place via EDEF.
Préparer le fichier
Renseigner les bénéficiaires, montants et certifications dans un fichier CSV ou XLSX.
Déposer sur EDEF
Se connecter, choisir le type de dotation, importer le fichier et valider la demande.
Effectuer le virement
Réaliser le virement avec la bonne référence, dans les délais impartis.
Suivre les dotations
Vous disposez d’un espace sur EDEF pour monitorer vos demandes.
Préparer le fichier CSV
Le fichier CSV (ou XLSX) est la pièce centrale de votre demande. Il liste l’ensemble des salariés bénéficiaires avec les informations requises. Sa bonne préparation conditionne le succès de toute l’opération.
Utiliser le modèle officiel
Un modèle de fichier est disponible directement sur la plateforme EDEF. Il est fortement conseillé de l’utiliser plutôt que de créer votre propre structure, afin de garantir la conformité du format attendu. Vous pouvez déposer votre demande au format .csv ou .xlsx.
Informations à renseigner dans le fichier
Chaque ligne du fichier correspond à un salarié bénéficiaire. Vous devez renseigner les colonnes suivantes :
Numéro de sécurité sociale — le NIR complet du salarié (13 chiffres + clé = 15 caractères)
Nom de naissance — tel qu’il figure sur la pièce d’identité officielle, sans abréviation
Montant de la dotation — en euros, sans symbole, avec le point ou la virgule comme séparateur décimal selon le format du modèle
Exemple de fichier CSV
Voici la structure attendue de votre fichier (modèle simplifié à titre illustratif) :
Bonnes pratiques
- Utilisez de préférence le modèle officiel téléchargé depuis EDEF.
- Vérifiez le numéro de sécurité sociale, le nom de naissance et le montant attribué.
- Évitez de modifier la structure du fichier si vous partez du modèle officiel.
- Un fichier bien préparé dès le départ facilite toute la suite de la demande.
points de vigilance
- Une erreur dans les données peut ralentir ou bloquer le traitement.
- Le montant indiqué dans le fichier doit correspondre au montant réellement versé.
- Toute incohérence entre le fichier et le paiement peut retarder l’attribution.
attention – référence de virement obligatoire
La référence de virement transmise par EDEF est essentielle. Elle permet de rattacher correctement le paiement à la demande déposée.Sans cette référence, le traitement peut être ralenti ou l’attribution de la dotation compromise.
Suivre la dotation
Une fois le virement effectué, le suivi permet de vérifier que la demande avance correctement jusqu’au crédit des fonds sur le CPF du salarié.
C’est une étape rassurante, car elle vous donne de la visibilité sur le traitement et permet d’identifier rapidement une anomalie si besoin.
Ce que vous pouvez consulter dans l’espace de suivi
Le statut de chaque demande (en cours de traitement, validée, rejetée, etc.).
Le montant total de la dotation et sa ventilation par bénéficiaire.
La liste des bénéficiaires et les informations associées à chaque ligne du fichier.
Les éventuelles anomalies ou rejets de lignes, avec les motifs détaillés.
Un tableau de bord synthétique pour piloter l’ensemble de vos dotations.